» » » Россия успешно провела размещение еврооблигаций.

Россия успешно провела размещение еврооблигаций.

Российский Минфин отчитался в успешном размещении десятилетних долларовых еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд., сообщает агентство РБК.

Россия успешно провела размещение еврооблигацийКнига заявок была закрыта, когда спрос на облигации в шесть раз превысил предложение, перевалив за $7,5 млрд. Все бонды достались зарубежным покупателям, причем более 50% российских долговых обязательств приобрели инвесторы из Соединенных Штатов. РБК считает итоги размещения полноценным возвратом РФ на внешний рынок заимствований.

Согласно заявлению главы российского Минфина А. Силуанова, в результате торгов весь выпуск был выкуплен исключительно зарубежными инвесторами. На долю американских покупателей пришлось 53%. Европейцы приобрели 43% выпуска, азиатским инвесторам досталось 4%.

Эксперты отмечают, что Россия весьма удачно подобрала момент для выхода на рынок долговых обязательств. Буквально на днях Федрезерв США сохранил прежний размер ключевой ставки. Это привело к усилению инвестиционного спроса на высокодоходные бумаги развивающихся рынков.

Согласно отчету Минфина, цена размещения превысила первоначальный ориентир на 75 базисных пункта и составила 106,75% от номинальной стоимости бондов, что подразумевает размер годовой доходности в 3,9%.

Хороший спрос на размещаемые облигации позволил минимизировать потери при заимствовании. Специалисты отмечают, что такую доходность российские суверенные евробонды имели три года назад.

Эксперты напоминают, что при майском размещении евробондов на общую сумму $1,75 млрд. была зафиксирована доходность в размере 4,75%. На сегодня доходность майского выпуска снизилась до 3,82%. Минфин предложил инвесторам дисконт к рыночной цене майских долговых обязательств, добившись увеличения инвестиционного спроса. Участники рынка отмечают, что такие действия российского финансового ведомства позволили не только пополнить бюджет, но и получить достаточно неплохой эмиссионный доход. Это означает, что разделение объемов размещения на две части оказалось верным решением.

Напомним, что майское размещение состояло из 8750 еврооблигаций, общая номинальная стоимость которых равнялась $1,75 млрд. Их годовая доходность составила 4,75%. Книга заявок закрылась при спросе почти $7 млрд. Зарубежные инвесторы выкупили тогда 70% размещаемых бумаг. Обслуживание выпуска было поручено Национальному расчетному депозитарию (НРД), так как крупнейшие клиринговые центры отказались от сотрудничества с Россией.

В середине лета европейская клиринговая компания EuroClear все же занялась обслуживанием российских еврооблигаций. Участие EuroClear во вчерашнем размещении, безусловно, увеличило интерес зарубежных инвесторов к предложенным бумагам.

Россия вновь гарантирует, что полученные займы не пойдут на поддержку компаний, находящихся в санкционных списках.

На случай блокирования расчетов в долларах США, предусмотрена возможность выплат инвесторам в европейских валютах (евро, швейцарских франках или британских фунтах). Бумаги будут размещаться на Ирландской фондовой бирже.

Поступления от размещения будут использоваться при обслуживании внешнего государственного долга. Неиспользованные остатки поступят в резервы Банка России.

РБК напоминает, что согласно бюджетному закону этого года, разрешено потратить на обслуживание внешних долгов 164 млрд. рублей в эквиваленте.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Войти с помощью: