» » » Какое будущее ожидает банковские МФО и небанковские микрокредитные организации?

Какое будущее ожидает банковские МФО и небанковские микрокредитные организации?

размещено в: О МФО | 0 количество просмотров264

Будущее банковских МФО и небанковских МКО

Борьба двух кланов системы МФО: кто победит?

Система микрофинансирования в 2018 году должна обновиться до неузнаваемости, и первые ростки обновления видны уже сейчас. Центральный Банк России сообщил «радостную» весть, что до конца 2017 года с рынка должно исчезнуть до 500 МФО, при этом общее количество испарившихся микрофинансовых компаний (МФО) составит порядка 3 тысячи. К такому же неутешительному прогнозу «самоликвидации» микрофинансовых организаций пришли эксперты RAEX на основании отчётных данных 2016 года.

Прошлый год стал временем разделения системы микрофинансирования на микрофинансовые компании и микрокредитные предприятия, что в свою очередь позволило Центральному Банку занять жёсткую позицию в процессе очищения неблагонадёжных финансовых структур микрокредитования. В процессе очищения в 2016 году произошло увеличение прироста финансового портфеля на 7%, что в совокупности составило 71 млрд. рублей, обратите внимание, что эти данные даны без учета «банковских» МФО.

Если смотреть статистику с учетом влияния «банковских» МФО, то общий совокупный прирост составил 28%, а сума возросла до 90 млрд. рублей по сравнению с 70 млрд. рублей в 2015 году. Заметьте, такая положительная статистика происходит на фоне закрытия неблагонадёжных МФО.

Улучшение показателей, результат грамотной политики

«Банковские» микрокомпании внесли, естественно, значительную лепту в усилении роли портфеля микрозаймов, и их доля в общем портфеле выросла с 6% до 22%, а объем выдачи возрос с 5% до 17%. Такой активный рост всплеска интереса компаний к системе нерыночного или отраслевого варианта фондирования связан с тем, что открылся доступ к информационным базам открытого режима для «отказных» кредитов, а также к данным рабочей аллокации возможных издержек, которые связаны напрямую с выдачей займов «материнских» или «первостепенных» банков.

Классический сегмент рынка микрофинансирования балансировал в течение года, и информационная база данных была в течение года неоднородной. До сих пор, самым популярным видом займа остаётся, так называемый займ «до зарплаты». Эта категория займов в 2016 году составила порядка 45%, против 33% в 2015 году. Небанковские МФО ощутили на себе всеобщую стагнацию портфелей, в то время как «банковский» сектор не почувствовал стагнации в данном направлении.

Если до 2016 года юридические лица не испытывали интерес к микрокредитованию, то 2016 год сломил тенденцию неприязни, и общий прирост портфеля по юрлицам составил 20%, а общая сумма выдачи возросла на 25%(обратите внимание, что в 2015 году этот прирост едва дотягивался отметки в 10%).

Меняем структуру и систему микрофинансирования

Центральный Банк России с момента введения закона «О СРО в сфере финансового рынка», занимал сдержанную позицию по отношению к игрокам. До 6 сентября 2016 года, все микрофинансовые компании должны были вступить в одно из СРО МФО (саморегулирование микрофинансирования). Наличие СРО у компании позволяет ЦБ РФ повысить степень доверия к микрокредитной компании.

Кроме этого, Закон разработал механизм «самоочищения» для всех микрокредитных организаций до 29 марта 2017 года. На конец 2016 года, в базе данных ЦБ РФ было около 2600 компаний (в начале 2016 года было около 3600 компаний), которые отвечали минимальному набору требований по действующему закону. До конца 2016 года «самоликвидировалось» порядка 500 МФО, и до конца 2017 года должно точно такое же количество исчезнуть с рынка микрокредитования.

В марте 2016 года было принято решение об ограничении начисления процентов и иных платежей по предоставленному микрозайму — не более четырёхкратной суммы микрозайма.

Начиная с 2017 года, эти правила ужесточились, и начисление по сумме не должно быть более трёхкратной суммы. До 29.03.2017 года все микрофинансовые компании, которые принимают от физических лиц, и выдающие онлайн-займы должны быть «переквалифицированы» в микрофинансовые компании.

Таким образом, произойдёт разделение привычного всем нам МФО на два направления МФК и МКК. Поясним, что это такое. Для МФК установлен нижний порог уставного капитала, который должен составить 70 млн рублей, таких компаний на рынке наберётся не более 100, или 3% от общего количества участников микрофинансирования. Те компании, у кого уставной капитал будет меньше 70 млн. рублей, не могут привлекать финансы от частных лиц.

Из этого следует, что «банковские» МФО будут в выгодном положении игроков системы микрофинансирования, то есть, для них будет установлен «спасительный зонтик» от ЦБ РФ. Примечательно, что «банковские» компании могут беспрепятственно увеличивать онлайн-сегмент, ведь для них имеется уникальная возможность установить новые технологии, которые пока что недоступны для «мелких» игроков, в виде Samsung Pay и Apple Pay.

Отсюда следует, что оставшиеся 90% игроков будут в роли «золушки» на рынке микрофинансирования. В принципе, крупным игрокам не придётся сидеть сложа руки. Так, Центральный Банк готовится «кошмарить» банковские МФО по новым правилам Закона.

Кто победит сильнейший или «мелкий» МФО

Пятёрка сильнейших игроков на начало 2017 года выглядит так: МигКредит, ГК СМСФИНАНС (включая финансы (бренд vivus)) и ГК «Быстроденьги». Несмотря на это, даже сильные МФО почувствовали спад, ярким примером служит показатель выдачи микрозайма в среднем за 12 месяцев. Если в 2015 году, средний займ составлял 24,5тысячи рублей, то к концу 2016 года, 22,5 тысячи рублей, при этом эта сумма падения ощутима над преобладанием среднего дохода по России над средней суммой займа.

Упал и средний срок микрокредитования с 45 недель до 36 недель. Ведущие игроки системы «БыстроДеньги» и «Домашние Деньги», которые ведут учет портрет среднего заёмщика, утверждают, что общая характеристика заёмщика никак не изменилась в 2016 году, а вот сумма кредитования и срок кардинально изменились.

Федеральные компании МФО наравне с банковскими МФО ведут ожесточённую борьбу за закреплением лидерства в регионах России по улучшению сервиса выдачи займов, в частности ожесточённая борьба заметна на фоне развития онлайн-сервисов. Офлайн-сегмент также укрепляет позиции за счёт «переманивания» повторных заёмщиков, которые однажды попробовали «вкус» системы микрофинансирования.

Эксперты утверждают, что в 2016 году онлайн-сервис увеличил свою долю на рынке в 2 раза, до конца 2017 года, этот сегмент увеличится не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. В 2018 году общий рынок онлайн-займов займет сегмент в 50%.

Будет ли дефолт на рынке микрофинансирования

Сокращение участников и игроков всеобъемлющего рынка микрофинансирования поставил резонансное следствие, а именно, рост общей финансовой доли известных и сильных игроков МФО, которые в свою очередь были связаны с увеличением регламентных минимальных требований к величине капитала, а также дальнейшим ростом затрат на допустимое в рамках ЦБ РФ управление рисками.

Для того, чтобы была поддержана рыночная доля , без обременительного влияния дефолтности для портфелей инвестиций, в комплексное корпоративное управление, а также в систему риск-менеджмента, определена сумма поддержки в размере 100-300 миллионов рублей за счёт сверх предъявляемых требований к естественной величине собственных оборотных средств финансирования.

Общая нехватка финансирования проектов продолжает оказывать влияние на масштабирование всей системы микрофинансирования, в части к предъявляемым требованиям по резервированию финансирования просроченной задолженности, которые были разработаны согласно 3321-У и последовавшим поправкам в 4054-У. По оценочным данным, сегодня объем инвестирования во всех без исключения МФО должен быть около 12 млрд. рублей.

Многие «мелкие» МФО не справляются с данными требованиями резервирования, и вынуждены сворачивать свою деятельность. С начала 2017 года многие из оставшихся «в живых» МФО (из 2600 МФО) закрываются один за другим из-за невыполнения условий резервирования, предъявляемые ЦБ РФ. По уточнённым данным 95% игроков не смогут выполнить требования по уставному капиталу в 70 млн. рублей, и вынуждены будут либо закрыться, либо переквалифицироваться в мелкие микрофинансовые организации, без права привлечения заёмных средств от частных лиц. Система «самоочищения МФО» приведёт к тому, что к концу 2017 года статус МФК смогут получить не более 100 компаний по России.

Какой прогноз на конец 2017 года

Эксперты считают, что из 2,6 тыс. компаний МФО, которые существовали на начало 2017 года, до конца нынешнего «сезона-2017 года» дотянут только 1,5 тысячи МФО. Объем финансового портфеля выдачи займов вырастет как минимум на 10%, и составит 78 млрд. рублей (и опять же без учета данных для «банковских» МФО). Ключевые моменты торможения развития МФО в 2017 году станут просрочки и нехватка капитала.

Теперь для МФО стоят основные задачи — уменьшить процент показателей «невозвращенцев» по займам и решить вопросы резервирования средств, иначе ЦБ РФ сможет в 2018 году даже сильнейшим игрокам МФО отказать в резервировании. Обратите внимание, если раньше ЦБ РФ дал указание МФО на конец 2014 года создавать около 5% резервирования, то к концу 2017 года, этот показатель должен составлять 100%, основанием служит Указание Банка России от 14 июля 2014 года за № 3321-У с поправками 4054-У.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Войти с помощью: