» » » Будущее МФО

Будущее МФО

размещено в: О МФО | 0 количество просмотров456

Будущее МФО и МКО

Порядок микрофинансирования в 2018 году обновится до неузнаваемости и первые ростки обновления видны уже сегодня. Центральный Банк России сообщил «радостную» весть, что до конца 2017 года с рынка исчезнут до 500 МФО, при этом количество испарившихся микрофинансовых компаний (МФО) дойдет до 3 тысяч. К такому же неутешительному прогнозу «самоликвидации» микрофинансовых организаций пришли эксперты RAEX на основании отчётных сведений 2016 года. Будущее МФО под угрозой или нет….

Будущее МФО

Прошлый год стал временем разделения организаций по микрофинансированию на микрофинансовые компании и микрокредитные предприятия, что в первую очередь позволило Центральному Банку занять жёсткую позицию при отборе неблагонадёжных финансовых структур микрокредитования.

В процессе отбора, в 2016 году произошло увеличение прироста финансового портфеля на 7%, что составило 71 млрд. рублей. Обратите внимание, что эти сведения даны без учета «банковских» МФО. Если смотреть статистику с учетом влияния «банковских» МФО, то прирост составил 28%, а сумма возросла до 90 млрд. рублей по сравнению с 70 млрд. рублей в 2015 году. Заметьте, такая положительная статистика происходит на фоне закрытия неблагонадёжных МФО.

Улучшение показателей — результат грамотной политики

«Банковские» микрокомпании внесли, естественно, серьезную лепту в усилении роли портфеля микрозаймов. Доля в портфеле выросла с 6% до 22%, а объем выдачи возрос с 5% до 17%. Такой рост всплеска интереса компаний к схеме нерыночного или отраслевого варианта фондирования связан с тем, что открылся доступ к информационным базам открытого режима для «отказных» кредитов, а также к сведениям рабочей аллокации возможных издержек, которые связаны напрямую с выдачей займов «материнских» или «первостепенных» банков.

Классический сегмент рынка микрофинансирования балансировал в течение года, и информационная база сведений фигурирует в течение года, как неоднородная. До сих пор, наипопулярным видом займа остаётся займ «до зарплаты». Эта категория займов в 2016 году составила 45%, против 33% в 2015 году.

Небанковские МФО ощутили на себе стагнацию портфелей, а «банковский» сектор не почувствовал стагнации в этом направлении. Если до 2016 года юридические лица не испытывали интерес к микрокредитованию, то 2016 год сломил тенденцию неприязни, и прирост портфеля по юрлицам составил 20%, а сумма выдачи возросла на 25%.

Структура и схема микрофинансирования

Центральный Банк России с момента введения закона «О СРО в области финансового рынка», занимал сдержанную позицию по отношению к игрокам. Микрофинансовые компании обязали к вступлению в СРО до 6 сентября 2016 года. Наличие СРО дает право ЦБ РФ повысить степень доверия к микрокредитной компании. Кроме этого, закон разработал механизм «самоочищения» для микрокредитных организаций до 29 марта 2017 года.

На конец 2016 года, в реестре ЦБ РФ было 2600 компаний, а в начале 2016 года было 3600 компаний, которые отвечали минимальному набору требований по действующему закону. До конца 2016 года «самоликвидировалось» порядка 500 МФО и до конца 2017 года такое же количество исчезнет с рынка микрокредитования. В марте 2016 года приняли правила об ограничении начисления процентов и иных платежей по предоставленному микрозайму в виде четырёхкратной суммы микрозайма.

Начиная с 2017 года, эти правила ужесточили, и начисление по сумме не превышает трёхкратной суммы. До 29.03.2017 года микрофинансовые компании, которые принимают физических лиц, и выдают онлайн-займы «переквалифицируются» в микрофинансовые компании. Таким образом, произойдёт разделение привычного МФО на два направления МФК и МКК.

Что это такое

Для МФК установлен нижний порог уставного капитала, который составляет 70 млн рублей, таких организаций на рынке наберётся 100 или 3% из количества участников микрофинансирования. Те компании, у кого уставной капитал будет меньше 70 млн. рублей, не привлекают финансы из частных лиц.

Из этого следует, что «банковские» МФО будут в выгодном положении игроков схемы микрофинансирования и для них будет установлен «спасительный зонтик» от ЦБ РФ. Примечательно, что «банковские» компании могут беспрепятственно увеличивать онлайн-сегмент, ведь этим организациям предоставлен шанс установить новые технологии, которые пока что недоступны для «мелких» игроков, в виде Samsung Pay и Apple Pay.

Отсюда следует, что оставшиеся 90% игроков будут в роли «золушки» на рынке микрофинансирования. В принципе, большим игрокам не придётся сидеть сложа руки. Так, Центральный Банк готовится «кошмарить» банковские МФО по новым правилам закона.

Кто победит сильнейший или «мелкие» МФО

Тройка сильнейших игроков на начало 2017 года выглядит так: МигКредит, ГК СМСФИНАНС и ГК «Быстроденьги». Несмотря на это, даже сильные МФО почувствовали спад, исходя из показателя выдачи микрозайма в среднем за 12 месяцев. Если в 2015 году, средний займ составлял 24,5 тысячи рублей, то к концу 2016 года — 22,5 тысячи рублей, при этом эта сумма падения ощутима над преобладанием среднего дохода по России над средней суммой займа.

Упал и средний срок микрокредитования с 45 недель до 36 недель. Передовые игроки схемы «БыстроДеньги» и «Домашние Деньги», которые ведут учет портрета среднего заёмщика, утверждают, что характеристика заёмщика никак не изменилась в 2016 году, а вот сумма кредитования и срок изменились. Федеральные компании МФО наравне с банковскими МФО ведут ожесточённую борьбу за закреплением лидерства в регионах России по улучшению сервиса выдачи займов на фоне развития онлайн-сервисов.

Офлайн-сегмент также укрепляет позиции за счёт «переманивания» повторных заёмщиков, которые однажды попробовали «вкус» системы микрофинансирования. Эксперты утверждают, что в 2016 году онлайн-сервис увеличил долю на рынке в 2 раза, до конца 2017 года, этот сегмент увеличится не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. В 2018 году рынок онлайн-займов займет сегмент в 50%.

Будет ли дефолт на рынке микрофинансирования

Сокращение участников и игроков всеобъемлющего рынка микрофинансирования поставил резонансное следствие, связанное с увеличением регламентных минимальных требований к величине капитала, а также дальнейшим ростом затрат на допустимое ЦБ РФ управление рисками.

Для поддержки рыночной доле, без обременительного влияния дефолтности для портфелей инвестиций, в комплексное корпоративное управление, а также в схему риск-менеджмента, определена сумма поддержки 100-300 миллионов рублей за счёт сверх предъявляемых требований к естественной величине собственных оборотных средств финансирования.

Нехватка финансирования проектов окажет влияние на масштабирование схемы микрофинансирования, в части к предъявляемым требованиям по резервированию финансирования просроченной задолженности, которые разработаны согласно 3321-У и последовавшим поправкам в 4054-У.

Оценочные сведения

По оценочным сведениям, сегодня объем инвестирования в МФО составляет 12 млрд. рублей. Многие «мелкие» МФО не справляются с этими требованиями резервирования, и вынуждены сворачивать бизнес. С начала 2017 года оставшиеся «в живых» МФО закрываются один за другим из-за невыполнения условий резервирования, предъявляемых ЦБ РФ.

Уточненные сведения

По уточнённым сведениям 95% игроков не отвечают требованиям по уставному капиталу в 70 млн. рублей, и вынуждены будут либо закрыться, либо переквалифицироваться в микрофинансовые организации, без права привлечения заёмных средств частных лиц. Схема «самоочищения МФО» приведёт к тому, что к концу 2017 года статус МФК получит максимум 100 компаний по России.

Эксперты считают, что из 2,6 тыс. компаний МФО, действующих на начало 2017 года, до конца нынешнего «сезона-2017 года» дотянут только 1,5 тысячи МФО. Объем финансового портфеля выдачи займов вырастет как минимум на 10%, и составит 78 млрд. рублей. Главными моментами торможения развития МФО в 2017 году станут просрочки и нехватка капитала.

Теперь для МФО стоят главные задачи — уменьшить процент показателей «невозвращенцев» по займам и решить вопросы резервирования средств, иначе ЦБ РФ сможет в 2018 году даже сильнейшим игрокам МФО отказать в резервировании. Обратите внимание, если раньше ЦБ РФ дал указание МФО на конец 2014 года создавать 5% резервирования, то к концу 2017 года, этот показатель 100%, основанием послужило указание Банка России от 14 июля 2014 года за № 3321-У с поправками 4054-У.

konga займ

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Войти с помощью: