» » » Банк Открытие начинает консультации по поводу размещения валютных облигаций

Банк Открытие начинает консультации по поводу размещения валютных облигаций

Информационный холдинг Bloomberg сообщает своим подписчикам, что российский банк ФК Открытие изучает возможность размещения валютных облигаций на международных рынках.

Процедура размещения может произойти на фоне сложившегося дефицита предложения российских корпоративных долговых обязательств и избытка ликвидности у потенциальных инвесторов. Согласно Bloomberg, крупнейший частный банк России, четвертый по размеру активов среди всех российских кредитно-финансовых групп начнёт консультации с потенциальными инвесторами по поводу предполагаемого размещения пакета валютных облигаций.

Банк Открытие начинает консультации по поводу размещения валютных облигацийПомимо собственно ФК Открытие, лид-менеджментом займутся американский банковский конгломерат Citigroup Inc., один из крупнейших французских банков Societe Generale SA. Немецкий банковский концерн Commerzbank AG. Голландская банковская группа ING Bank. Австрийская банковская группа Raiffeisen. Немецкая дочка итальянской финансовой группы UniCredit Group, а также банк ВТБ в лице своего инвестиционного подразделения.

Данное размещение рассматривается потенциальным эмитентом как способ повышения уровня диверсификации своих кредитных источников, а также уменьшения стоимости кредитных денег.

Руководство ФК Открытие считает, что в возглавляемом им банке ликвидность находится на достаточно высоком уровне, поэтому эмиссия облигаций состоится только при благоприятной ситуации на долговом рынке.

На международных рынках заимствований ощущается дефицит корпоративных долговых обязательств российских компаний. Западные экономические санкции отрезали для части российских эмитентов пути на международные долговые рынки, другая часть российских компаний пытается добиться уменьшения доли валютных долговых обязательств.

Спрос на российские корпоративные обязательства вырос благодаря их достаточно высокой доходности.

Произошедшее с 2014 года погашение ранних выпусков корпоративных облигаций привело к профициту ликвидности у потенциальных кредиторов. Этим объясняется рост интереса российских эмитентов к валютным заимствованиям.

Аналитики считают, что эмитент, первым решившийся на попытку размещения, получит немалое преимущество пред конкурентами и постарается разместить пятилетние облигации на сумму, близкую $500 млн.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Войти с помощью: